Fidelity Personalized Planning and Advice
En Medtronic reconocemos la importancia de planificar para cumplir con todos sus objetivos financieros, incluida la jubilación. Como parte del rol de Fidelity en la administración del Plan de Ahorro e Inversión de los Empleados de Medtronic Puerto Rico (el Plan), Fidelity® Planeación y asesoramiento personalizados están disponibles para permitirle poner sus ahorros de jubilación en manos de profesionales.
Personalized Planning and Advice (Planificación y asesoramiento personalizados) es un servicio de cuentas administradas que le dará un equipo dedicado de profesionales que administrarán las inversiones de su Plan (a cambio de una comisión). Este servicio:
- Creará una estrategia de inversión alineada con sus metas personales y perfil de riesgo
- Supervisará sus inversiones
- Hará ajustes a lo largo del tiempo
Tendrá acceso al Panel de planificación: pantalla personalizada en línea que le brindará una visión financiera completa y le ayudará a hacer un seguimiento de todos sus objetivos financieros, revisar su progreso y ver todo lo que hemos estado haciendo por usted.
Puede inscribirse en línea o por teléfono. Nuestros representantes hispanohablantes del Centro de servicios de Fidelity están disponibles al 877-902-0022, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 8:30 p.m., hora del Este, ET (salvo la mayoría de los días festivos).
Cuando se inscriba, establecerá su perfil personal respondiendo a una serie de preguntas sobre sus metas de jubilación y preferencias personales. Esto le permite a Fidelity administrar su cuenta basándose en sus preferencias, incluido su nivel de comodidad con el riesgo, sus activos externos y su situación financiera.
Puede actualizar su perfil en cualquier momento, a medida que cambien sus necesidades y preferencias. También puede cancelar el servicio en cualquier momento.
Recursos relacionados
Fidelity® Personalized Planning & Advice at Work es un servicio de Fidelity Personal y Workplace Advisors LLC y Strategic Advisers LLC. Ambos son asesores de inversiones registrados, son compañías de Fidelity Investments y pueden denominarse "Fidelity", "nosotros" o "nuestro" dentro. Para obtener más información, consulte los Términos y Condiciones del Programa. Cuando se usa en este documento, Fidelity Personalized Planning & Advice se refiere exclusivamente a Fidelity Personalized Planning & Advice en el trabajo. Este servicio proporciona servicios de asesoría por una tarifa.